拟作价40亿元购买明芯光电,公司对外投资设立境

日期:2019-11-06编辑作者:巴黎人-通讯产品

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木林森5月1日晚间公告称,2017年4月13日,公司收到深交所中小板公司管理部下发的《关于对木林森股份有限公司的重组问询函》,根据《问询函》的要求,公司及中介机构已就《问询函》 所涉及问题进行逐项落实及书面回复,经向深交所申请,公司股票自2017年5月2日开市起复牌。 根据重组方案,公司拟以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式,作价40亿元收购和谐明芯及卓睿投资持有的明芯光电100的股权。其中,和谐明芯持股比例为99.99,卓睿投资持股比例为0.1。 公开资料显示,明芯光电主要资产是LEDVANCE的100股权。据木林森此前公告,收购LEDVANCE的主体为和谐明芯有限合伙人的子公司和谐明芯光电科技有限公司。和谐明芯则由IDG资本、木林森和义乌市国有资产运营中心组成。而在今年3月3日,明芯光电与LEDVANCE GmbH原股东OSRAM GmbH、LEDVANCE LLC原股东OSRAM SYLVANIA INC.正式完成了本次交易的股权交割。至此,明芯光电持有了LEDVANCE 100的股权,已顺利完成对LEDVANC的海外股权收购交易。 而本次交易完成后,木林森将持有明芯光电100的股权,明芯光电将成为木林森的全资子公司。 LEDVANCE由第二大的照明产品及方案提供商欧司朗剥离通用照明业务设立,将承接欧司朗通用照明业务。木林森在关于深圳证券交易所问询函的回复提到,报告期内,LEDVANCE 整体毛利率维持在 20以上。由于业务战略转型,发生了较大金额的重组相关费用,但LEDVANCE扣除重组相关费用后的盈利能力良好。 木林森还就LEDVANCE得盈利能力、是否具备独立运营能力、相关计划推进实施情况、政府机构审批情况等问题回复深圳证券交易所。 木林森称,公司的核心优势为强大的生产制造能力以及的成本管控水平,LEDVANCE 的主要优势体现在供应链管理、品质控制、品牌及渠道资源等方面。本次交易完成后,木林森和 LEDVANCE 将在 LED 照明产品生产上实现优势互补。 本次交易前,LEDVANCE 尚未向木林森采购 LED 封装产品及配件。本次交易完成后,LEDVANCE 的照明产品所需的部分LED 封装产品及配件可由木林森直接或间接供应,由此可增加木林森 LED 封装产品及配件的销售额、带动上市公司利润的增长。 本次交易完成后,木林森与 LEDVANCE 在生产制造方面的协同效应主要体现为上市公司 LED 封装产品销售增加和 PCB 线路板、电源驱动等配件的销售收入增加。 据悉,木林森的本次交易是以现金支付为辅、股份支付为主。其中,拟以现金方式支付明芯光电交易对价的31.35,不超过12.54亿元;以发行股份的方式支付明芯光电交易对价的68.65,不超过27.46亿元,总计发行股份数不超过9624.9万股。另外,木林森还拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金12.55亿元,用于义乌LED照明应用产品项目和支付本次重组相关费用。本次交易完成之后,孙清焕仍为木林森的实际控制人。 值得一提的是,木林森此前为和谐明芯的有限合伙人,持有和谐明芯31.242的份额。所以,为避免本次重组交易导致间接循环持股,本次交易作价中的现金对价将主要用于木林森退伙,资金来源为木林森自有资金或自筹资金。 据木林森此前介绍,现金对价支付完成后,各方应共同安排上市公司从和谐明芯处退伙,并由和谐明芯在木林森进行退伙结算后按照其合伙协议的约定以现金对价退还木林森在和谐明芯的财产份额。退伙手续完成后,木林森再将和谐明芯所获得的新增股份登记上市。 不过截至目前为止,明芯光电取得目标公司股权的价格尚未终确定,根据境外交割当日LEDVANCE 提供的佳估计数,LEDVANCE100股权境外交割初始价款为4.857亿欧元。

2017年,我国LED照明产品出口总量也是不断攀升,并一跃成为LED产品出口大国。海外市场对于LED而言,既是机遇也是挑战,一方面又广阔的市场前景,一方面却是在不断提高贸易门槛,需要国内LED企业不断提升品牌意识及产品优势。 近年来,在化进程的不断加深以及各国大力推广LED产品相关政策的驱动下,国内LED企业走出去风生水起。 2017年,我国LED照明产品出口总量也是不断攀升,并一跃成为LED产品出口大国。海外市场对于LED而言,既是机遇也是挑战,一方面又广阔的市场前景,一方面却是在不断提高贸易门槛,需要国内LED企业不断提升品牌意识及产品优势。 2月1日晚间,超频三发布公告称,根据自身业务发展需求和未来成略,积极响应国家一带一路发展战略,公司对外投资设立境外公司超频三技术有限公司),注册资本为37,384.00白俄罗斯卢布(根据当时汇率折合成人民币合计约119,393.73元)。 鉴于在白俄罗斯注册有限责任公司须两个以上的股东,超频三由公司和全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司共同组建,惠州超频三拥有99的股权,超频三拥有1的股权,以自有资金出资。 超频三表示,超频三技术有限公司拟在中白工业园建立生产基地,从事LED灯具散热套件或成品的研发、生产与销售;同时,拟建立国际标准的品质检验中心,提升公司产品技术水平和科技创新能力。 本次对外投资有利于公司全力跟进一带一路,进一步明确海外市场战略布局,并积极整合内部资源,充分利用国际国内两种资源、两个市场稳步开拓公司发展空间。本次对外投资完成后,有利于公司打造国际化品牌并扩大国际影响力,全面提升公司综合竞争力。 2月2日,木林森也发布公告称,公司于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。 查阅木林森此前公告了解到,木林森拟向义乌和谐明芯股权投资合伙企业发行股份购买和谐明芯光电科技有限公司的100股权,交易金额为40亿元。 成立于2016年7月的明芯光电,主要为并购朗德万斯而设立,除间接持有朗德万斯100股权外,不存在其他业务。朗德万斯系由照明巨头欧司朗剥离通用照明业务而设立的企业,产品主要为传统光源业务、LED光源、OTC灯具和智能家居电子产品等。 此番,木林森收购朗德万斯资产事项如愿获得中国证监会通过,也正象征着木林森拓展海外照明市场获得重大进展!

近日,木林森股份连发两条关于投资的公告。公告显示,木林森出资5亿元与浙江义乌工业园区、西藏爱奇惠德创业投资管理共同成立合伙企业;拟以5亿元增资淮安澳洋顺昌,引起了业界的广泛关注。盘点2016年不难发现,在竞争越发激烈的资本市场,木林森是活跃,亦是收获大的品牌之一。 ●12月21日 出资5亿元设立合伙企业 12月21日,木林森股份发布关于签署《义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业合伙协议》的公告。《公告》显示,木林森与浙江义乌工业园区、西藏爱奇惠德创业投资管理共同签署《义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业合伙协议》并设立合伙企业,合伙企业认缴出资总额65001万元,木林森以自有资金认缴50000万元,以货币出资,占合伙企业总出资额的76.9219。 拟5亿元增资淮安澳洋顺昌 同日,木林森股份还发布了《关于对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资的公告》。《公告》显示,木林森拟以自有资金对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资50000万元人民币,其中34880万元进入注册资本,其余进入资本公积,本次增资完成后,木林森获取淮安澳洋顺昌26.88的股权。 ●9月29日 拟收购明芯光电100股权 木林森股份发布公告称,木林森与和谐明芯光电科技全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。《公告》称,本次交易方案为木林森拟通过发行股份及支付现金的方式,向和谐明芯购买其持有的明芯光电100股权,同时募集配套资金;木林森已与和谐明芯光电科技全体股东就本次重大资产重组事项进行了积极沟通,并已初步就本次交易达成共识并签署了框架协议。 ●8月25日 55亿元LED照明投资项目 落户浙江义乌工业园 木林森股份8月25日发布公告称:公司董事会同意公司与浙江义乌工业园区管理委员会签署《木林森股份有限公司LED照明项目投资协议》。据悉,本次投资协议项目为LED照明项目,主要内容为木林森在浙江义乌工业园区管理委员会所在地建设LED照明产品生产基地,该项目合计规划用地约600亩,总投资55亿元。 ●7月27日 投资12.5亿元成立投资合伙企业 木林森股份发布《关于公司投资的企业对外重大投资的公告》,公告显示,根据公司发展战略规划,木林森与珠海和谐投资中心、和谐浩数投资管理、义乌市国有资本运营中心共同发起设立了义乌和谐明芯股权投资合伙企业,投资于LED行业的优质企业或优质资产。公司为和谐明芯的有限合伙人,目前已认缴和谐明芯125,000万元出资,本次投资完成后,木林森可通过和谐明芯间接分享相应的投资收益。 携手收购LEDVANCEGmbH、 LEDVANCELLC全部股份 同日,木林森股份发布《关于公司投资的企业对外重大投资》公告称,和谐明芯的子公司和谐明芯光电科技于德国时间2016年7月26日与OSRAMGmbH(一家根据德国法律成立的企业)、OSRAMSYLVANIAINC.(一家根据美国法律成立的企业)签署了股份收购协议,向二者收购LEDVANCEGmbH、LEDVANCELLC全部股份。 ●6月29日 拟约17亿元增资江西两家子公司 木林森股份公布公告称,公司拟以募集资金人民币169,998.44万元对木林森全资子公司江西省木林森照明和江西省木林森光电进行增资,以实施募集资金投资项目。 其中,木林森股份拟以募集资金94317.33万元对江西省木林森照明进行增资,将其注册增加至124317.33万元;以募集资金75681.11万元对江西省木林森光电进行增资,将其注册增加至105681.11万元。 拟3亿元增资开发晶照明 同日,木林森股份发布了《对开发晶照明有限公司追加投资额》的公告。公告称,木林森拟以自有资金3亿元增资开发晶照明有限公司,通过本次增资获取开发晶持股比例由10.91增加至25.50。 《公告》显示,木林森股份、深圳长城开发科技股份、BrightHoldingsCo.,Ltd.与开发晶及其股东共同签署《增资协议》,向开发晶合计现金增资4.5亿元。其中,深科技增资1亿元,木林森增资3亿元,LarganBright增资0.5亿元。

中照网讯 3月30日晚间,木林森一连发布多则公告。总体来看,公告中透露出两大重要信息:木林森拟作价40亿元购买明芯光电100%股权;木林森将投资12.87亿元在浙江义乌工业园区新建一个LED灯丝灯生产基地。

日前,木林森与华灿光电相继发布关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户完成的公告,明芯光电成为木林森的全资子公司,和谐光电成为华灿光电的全资子公司。

拟作价40亿元购买明芯光电

4月4日,木林森发布公告,公司于2018年2月1日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

公告显示,木林森拟作价40亿元购买明芯光电100%股权,本次交易完成后,木林森将持有明芯光电100%股权,明芯光电将成为木林森的全资子公司。

截至目前,明芯光电已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续,并取得了义乌市市场监督管理局新核发的营业执照。截至公告发布日,本次交易标的明芯光电100%股权已过户至木林森名下,明芯光电已成为木林森的全资子公司。而明芯光电的主要资产为间接持有目标公司LEDVANCE的100%股权。

具体来看,木林森拟通过发行股份及支付现金的方式购买和谐明芯、卓睿投资所持有的明芯光电100%的股权。其中,拟以28.53元/股发行9624.96万股,股份对价27.46亿元;现金对价部分则不超过12.54亿元。

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