深圳玩具出口总额继2010年2月份小幅下滑5.6巴黎

日期:2019-11-06编辑作者:巴黎人-玩具模型

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广交会现场

6月底7月初,深圳市加工贸易协会对70多家企业做了一次“人民币升值对出口企业影响”问卷调查。协会副秘书长郑建国对记者透露,情况很不乐观。

“我们今年利润也下滑了,玩具利润本来就薄,明年订单肯定要提价的,预计劳动力、原材料成本将会趋稳,最不确定的就是汇率因素,因此我们的提价幅度主要是根据汇率预期来调整,明年2、3月份订单,人民币对美元汇率按6.5来报价,而到明年10月的订单以6.2的汇率来报价,并根据订单情况到银行锁定汇率。”谷武说。

温州市五金商会秘书长李国荣表示,对于人民币的快速升值,企业的应对措施与其规模有关系,大企业会有具体预案,而小企业则很被动,只能“随行就市”。

深圳加工贸易企业协会所做的最新调查结果也表明,人民币升值影响堪忧,尤其是盈利状况不容乐观,受访企业中仅有一家表示无影响。调查数据显示,34%企业减少利润在50万元以下,9%在50万至100万之间,40%在100万至500万之间,17%的影响超过500万元。

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在人民币升值压力倒逼之下,珠三角企业欲通过加强管理来降低成本,提升利润。上述深圳加工贸易协会所作调查中,40%的企业都选择了主动降低成本。

由于汇率等因素拖累利润下滑,中国轻工业出口企业普遍接单保守,希望汇率能尽量保持稳定。

应对汇率变化,出口企业行动得比谁都积极。目前看得见摸得着的办法只有两个,一是在时间上做文章,二是在价格上做文章。

分析人士指出,这无疑是在考验中国家电企业的竞争能力。但必须指出的是,接受中国企业产品提价的做法,是因为海外客户很清楚中国家电工业,尤其是中国白电业的能力和水平——海外客户很大程度上依赖中国家电业。一方面,得益于国际经济形势好转,欧美、中东、东南亚、非洲等主要出口市场的需求趋旺;另一方面是我国空调产品竞争力有较大提升,出口产品正处于升级换代时期,新一代节能环保产品逐渐被市场认可。这被认为是今年我国空调产品出口增长迅速的主要原因。因此,几乎所有接受采访的空调企业都对明年的出口形势保持乐观,认为国际市场需求仍有一定的增长潜力。大部分企业表示在人民币汇率及原材料价格不出现大的波动情况下,完全可以消化不利因素的影响,并保持20%左右的出口增长率。

除了内销,升级转型则是在产业方向不变情况下的求存之道。 2010春季广交会已然结束,深圳玩具企业的订单收获可谓清淡。多家企业表示客商明显下降,签约情况不甚理想,国外市场越来越难做,金融危机阴影仍在西方徘徊,人民币升值的预期又甚嚣尘上。两下夹击,再寻新路已成深圳玩具企业的共识。内销,成为记者在采访中听到频度最高的词汇。

另有出口型企业通过转内销来规避汇率风险。东莞一家鞋企人士表示,今年起其由完全外销转为部分内销,国内消费市场正变得日益强劲,最近与各地销售商有更多接触。内销的利润也高于外销,大概有2-3倍的差距,但内销会对企业品牌提出更高的要求。

广州创信鞋业董事长吴振昌昨日谈到,该企业今年来大约被汇率吃掉了2%的利润,目前超过50%的原材料都在国内采购,汇率现在对企业来说如同“温水煮青蛙”,逼近沸腾点,与东南亚的制鞋企业相比,中国鞋企成本竞争优势越来越弱。

王振明希望到10月份举行秋季广交会接单高峰期时,汇率都能尽量保持稳定。但是如今好似脱缰野马的汇率,还是让他感到心里慌慌的。

今年感恩节的销售可能会比往年提高2到4个百分点,萨克斯百货、沃尔玛、梅西百货在内的美国大卖场在媒体报道中有着相似判断:连续黯淡两年后,一个全民大采购的狂欢季似乎重新来临。

外销受阻 据深圳海关统计,深圳玩具出口总额继2010年2月份小幅下滑5.6%之后,3月份当月出口更仅有1.4亿美元,环比继续下降12.5%。出口额自2009年9月份达到3.9亿美元的年内峰值后,就开始了连续6个月的持续环比下滑。 深圳永冠塑胶制造有限公司的朱小姐告诉记者,他们已经参加了15届广交会,今年摊位前的客流量可以说是最少的了,这种客源下降趋势已经持续三年。8成以上客户在欧洲的永冠公司,对今年海外市场持观望态度,甚至有些沮丧。 当业界预期这届广交会玩具成交将呈现恢复性增长时,主打海外市场的深圳市华坤实业发展有限公司放弃参会。“德国等地的订单反馈不理想。美国经济有企稳迹象,欧洲复苏却没那么迅速。”该公司总经理谷武说。 深圳市玩具协会秘书长刘艳芳也指出,一季度广东玩具出口同比下降近三成,深圳的不少企业也表示上半年将保持观望态势。 深圳大型玩具加工企业宝德玩具厂负责人薛小伟说,现在市场确实不太明朗,这是每年玩具生产淡季,全年需求尚难看清。冰岛火山灰的影响,也明显减少了此次广交会上欧洲客户的到来。 内销大增 前路虎狼多,行路向何方?内销,成为记者在采访中听到频度最高的词汇。 据悉,去年中国玩具内销受到金融危机影响不大,需求甚至增加了10%至15%,内销金额达195.4亿元,专家看好内地玩具市场前景。 永冠在金融危机冲击全球后,开始关注国内市场,虽然现在其产品的国内销售额还不足千万,但正在努力开辟。 华坤一直专注于遥控玩具的研发、设计,属于玩具生产领域的高端产品。其销往欧洲的产品80%是自有品牌,能得到这个对玩具质量要求最苛刻市场的认可,足以说明华坤的产品水平。因此,当海外市场萎缩时,2009年谷武果断决定尝试内销。 “工厂忙于国内订单,用工比较紧张的情况下就无暇顾及出口订单。”谷武说,之前出口订单量很大,单价又比国内高10%-20%。但现在欧洲苛刻的标准不断增加出口成本,对方又拒绝涨价,国内电子遥控玩具却非常畅销,利润也比出口高了。 深圳市玩具协会秘书长刘艳芳也谈到,一些往年从不过问国内市场的港资玩具加工贸易企业,也开始回望内地了,还表示出明确的发展意向。“海外市场整体规模缩小,订单短期化、不稳定是他们转移目光的原因。” 不少业内人士指出,欧美对中国输出玩具的质量、安全标准制定得越发苛刻,这是一种变相的贸易壁垒。 “我们的玩具企业把产品推向国内时,肯定是严格遵守国内标准的,国内检测也会充分考虑到对儿童的保护。这样减少了成本,更重要的是极大降低了经营风险。”刘艳芳说。“致力于从事玩具生产的企业,从加工贸易转向内销,这在深圳已经成为一种趋势。” 不过,投身内销,在质量方面玩具加工企业是没问题的,问题在于如何成功开创自主品牌。刘艳芳说,这些企业还没有这方面的经验,每年的“六一”儿童节可以成为做好大单攻占国内市场的契机。 2

原材料价格和人工成本上涨,亦给海贝鞋业的利润空间上了“紧箍咒”。海贝生产的鞋子,原料都是从南美等地区进口的真皮材料,目前其价格已从前期的每平方英尺7.5美元上涨到10.5美元,涨幅高达40%,而海贝的产品报价只上涨了7%左右。

吴振昌说,近段原材料价格上涨也很厉害,不过这是个全球问题,与其他国家或地区的制鞋企业在这方面是站在同一起跑线上,但汇率和劳动力成本则令企业越来越难消化,今年来劳动力成本上涨了20%~30%,再加上汇率波动,有些订单不得不放弃,提价没那么容易,接单越来越保守。不仅是出口市场面临压力,人民币升值使得国内对外购买力增强,加上今年中国-东盟自贸区全面启动,东南亚鞋产品进入中国市场享受零关税,东南亚鞋企将会瓜分走部分国内市场。

国家信息中心研究院刘丽对本报记者表示,新一轮的人民币升值虽然有可能是渐进过程,但似乎对企业的发展来说更为可怕:企业也许察觉不出痛苦之处,但当企业想转型时,已经失去了机会。“温水煮青蛙”的讲法正是缘自于此。

算计的背后,是一场保卫利润的拉锯战。尽管行业处境有所不同,但在成本上涨的倒逼之下,汇率的变化已经让深圳以及珠三角的出口制造业看到了利润临界点的重压。

外销受阻 据深圳海关统计,深圳玩具出口总额继2010年2月份小幅下滑5.6%之后,3月份当月出口更仅有1.4亿美元,环比继续下降12.5%。出口额自2009年9月份达到3.9亿美元的年内峰值后,就开始了连续6个月的持续环比下滑。 深圳永冠塑胶制造有限公司的朱小姐告诉记者,他们已经参加了15届广交会,今年摊位前的客流量可以说是最少的了,这种客源下降趋势已经持续三年。8成以上客户在欧洲的永冠公司,对今年海外市场持观望态度,甚至有些沮丧。 当业界预期这届广交会玩具成交将呈现恢复性增长时,主打海外市场的深圳市华坤实业发展有限公司放弃参会。“德国等地的订单反馈不理想。美国经济有企稳迹象,欧洲复苏却没那么迅速。”该公司总经理谷武说。 深圳市玩具协会秘书长刘艳芳也指出,一季度广东玩具出口同比下降近三成,深圳的不少企业也表示上半年将保持观望态势。 深圳大型玩具加工企业宝德玩具厂负责人薛小伟说,现在市场确实不太明朗,这是每年玩具生产淡季,全年需求尚难看清。冰岛火山灰的影响,也明显减少了此次广交会上欧洲客户的到来。 内销大增 前路虎狼多,行路向何方?内销,成为记者在采访中听到频度最高的词汇。 据悉,去年中国玩具内销受到金融危机影响不大,需求甚至增加了10%至15%,内销金额达195.4亿元,专家看好内地玩具市场前景。 永冠在金融危机冲击全球后,开始关注国内市场,虽然现在其产品的国内销售额还不足千万,但正在努力开辟。 华坤一直专注于遥控玩具的研发、设计,属于玩具生产领域的高端产品。其销往欧洲的产品80%是自有品牌,能得到这个对玩具质量要求最苛刻市场的认可,足以说明华坤的产品水平。因此,当海外市场萎缩时,2009年谷武果断决定尝试内销。 “工厂忙于国内订单,用工比较紧张的情况下就无暇顾及出口订单。”谷武说,之前出口订单量很大,单价又比国内高10%-20%。但现在欧洲苛刻的标准不断增加出口成本,对方又拒绝涨价,国内电子遥控玩具却非常畅销,利润也比出口高了。 深圳市玩具协会秘书长刘艳芳也谈到,一些往年从不过问国内市场的港资玩具加工贸易企业,也开始回望内地了,还表示出明确的发展意向。“海外市场整体规模缩小,订单短期化、不稳定是他们转移目光的原因。” 不少业内人士指出,欧美对中国输出玩具的质量、安全标准制定得越发苛刻,这是一种变相的贸易壁垒。 “我们的玩具企业把产品推向国内时,肯定是严格遵守国内标准的,国内检测也会充分考虑到对儿童的保护。这样减少了成本,更重要的是极大降低了经营风险。”刘艳芳说。“致力于从事玩具生产的企业,从加工贸易转向内销,这在深圳已经成为一种趋势。” 不过,投身内销,在质量方面玩具加工企业是没问题的,问题在于如何成功开创自主品牌。刘艳芳说,这些企业还没有这方面的经验,每年的“六一”儿童节可以成为做好大单攻占国内市场的契机。 2 前景存忧 “我们对前景的担心主要有三个原因:欧洲经济形势不容乐观,其恢复迟缓将加大对订单回升的影响;欧美制订的玩具标准越发严格、苛刻,增加成本还增加风险,不确定因素进一步增多;原材料涨价以及人民币升值的预期。”谷武说。 确实,在美国经济呈现复苏迹象时,最近希腊债务危机的爆发再次引发一系列经济问题,这将大大放缓欧元区经济复苏的步伐,同时也折射出全球经济复苏的基础并不牢固。 至于欧美玩具标准带来的成本增加,据薛小伟介绍,该厂每年付给第三方检测机构的费用近2000万元。此外,部分产品该厂还会自行购置设备检测,算上维护、更新费用,又要占去总成本的3%。不过这些成本比不上一次罚款,美国新近出台的对美出口玩具安全标准,大幅度提高了违规罚款,其中多项违规最高罚款可达1亿人民币,足以让一家中型玩具厂破产。 人民币升值预期则令中国整个加工制造业提心吊胆。因为现在玩具加工贸易利润已经很低,若按某中型玩具厂所说的普通玩具产品8%利润来算,人民币汇率若升4%,那加工贸易玩具企业的半数利润就将蒸发。 “去年底以来,原材料和人工成本已经涨了近40%。国际油价再高企,这一数字还会扩大。”刘艳芳说。 转型之道 除了内销,升级转型则是在产业方向不变情况下的求存之道。 致力加工贸易的宝德生产旺季顶峰时员工数量达6000人,放弃海外市场,哪怕是逐步剥离其份额也是令人痛苦的。因此薛小伟打算在较长的一段时间内把加工贸易进行到底。 薛小伟说,国内玩具加工贸易企业未来有两种发展方向:一是实现产业提升,集中生产科技含量较高的声控、电动等高档电子玩具;二是产业输出。所谓产业输出就是在印度、越南等新型加工贸易国家政治环境稳定、基础设施完善后,将加工厂迁过去,我们提供成熟的管理手段、制度,聘用当地劳工进行生产。目前,东南亚人工成本约2美元/天,不到国内的一半,将有效降低企业成本。 5月第一周,在原油和铜的带领下,国际市场大宗商品主要品种都创造了超过4%的跌幅,纽约原油期货6月合约上周大跌12.8%,创下2008年12月19日当周以来的最大周跌幅。专家表示,之前资金对大宗商品的炒作造成了库存泡沫,也扩大了下跌空间。原材料上涨给玩具企业带来的压力或可减少一些了。同时,4月底,工信部党组成员、总工程师朱宏任表示,该部一直在考虑、分析汇率波动可能对经济运行的影响,并强调会按照市场化的原则在可控性、主动性、渐进性的一贯原则指导下稳步推进汇率的形成机制改革。 来自环球资源网“中国采购资讯报告-玩具及游戏产品”指出:虽然在2009年一月至十一月期间,中国玩具及游戏产品的海外销量下降了约11个百分点至115亿件(价值约为72亿美元);但仍有59%的受访供应商预计2010年销售将增长10%以上,而26%的受访者则预计销售增长在10%以内。

此外,从8月份起,海贝鞋业也和部分欧洲、澳洲客商约定,由以前的美元结算变更为以欧元、澳元结算。“客商都不愿以人民币结算,只能以当地货币结算以减小损失。”查明说。

据目前订单走势,轻工企业普遍认为明年出口将持续回暖,本次参与调查的45家企业中,有32家预计明年出口增速将在10%以上,占71%。深圳市华坤实业发展有限公司总经理谷武表示,从刚结束的第108届广交会情况看,明年玩具出口订单情况还不错,南美洲、俄罗斯等市场订单增速较快,而欧美市场则相对平稳。预料明年成本继续上升,不少客户都希望立即按现有价格下全年的订单,但企业在一般情况下也不敢轻易接大单、长单,除非对方接受涨价。

记者了解到,在刀尖上舞蹈的外贸企业,如今无暇理会中美之间精彩的“汇率战”,他们忙着的是怎么去规避人民币汇率风险。而普遍可能被使用的是:推迟交付订单和提价。

歇单也是一种选择。陈永汉一位做服装的“老友”放弃了刚刚在广交会上拿到的订单,那个有60多间厂的香港商人面临的问题还包括飞涨的棉花以及难找的工人。“没钱赚,老虎有什么当头?少做一点,保持实力最重要。”陈永汉表示,今年出口少了三成左右,正考虑提前让工厂放假。这位1981年来深投资的港商,工厂高峰期间有1200人,现在只有700人。在玩具行业,刘艳芳也听到了罕见的消息:玩具巨头美泰的订单,过去是抢破头,现在大家都在掂量掂量。

除了内销,升级转型则是在产业方向不变情况下的求存之道。 2010春季广交会已然结束,深圳玩具企业的订单收获可谓清淡。多家企业表示客商明显下降,签约情况不甚理想,国外市场越来越难做,金融危机阴影仍在西方徘徊,人民币升值的预期又甚嚣尘上。两下夹击,再寻新路已成深圳玩具企业的共识。内销,成为记者在采访中听到频度最高的词汇。

“三天展期,能拉到一个客户就算不错了。”东莞海贝鞋业董事长查明对记者说。而多家参展鞋企亦同样表示,近期人民币升值、原材料涨价和工人短缺的叠加因素,使得企业利润受到较大影响,而被迫的提价之举,也使得部分客户在流失。深圳市加工贸易协会副秘书长郑建国告诉记者,该协会近期搞了一次“人民币升值对企业影响”调查,在近70家调查企业中,认为人民币升值对公司利润影响在500万元以上者,占比高达20%。加强内控管理和适当提价,成为各企业的可能应对之策。

中国轻工工艺品进出口商会11月对45家轻工出口企业开展的问卷调查显示,自6月19日中国重启人民币升值以来,45家轻工出口企业中有35家出现利润下降,占总量的78%。如果未来人民币汇率升值1个百分点,45家企业中将有20家利润率下降3%以上。

一份权威报告显示,7成以上出口企业能承受的人民币升值幅度在4%以下。

从2005年7月21日开始的汇改,人民币兑美元一路“破8”、“破7”,实际升值超过20%。一位出口商表示,即使是在金融危机爆发的头两年,订单依然有利润,因为原材料的价格并没有走高,但是眼下看上去美国经济复苏了,飞涨的原材料却让人受不了。“汇率波动可以内部消化,但是成本上涨实在无法吞下肚。”这位商人如此表述。多位接受采访的业内人士均表示,升值的压力显得如此之大,根本原因还是原材料等成本上涨太快。成本的上涨还包括工资。李春方的工厂目前最大的困难是招不到工人:“基本工资1100元,那是肯定招不到人的;提高至1300元,还是不行。算起来,现在一个普通工人的收入都在2000元左右。”

广交会现场

查明的一位商界好友,经营着一家低档鞋生产企业,依靠微薄利润和大生产量维持生存。最低时生产一双鞋只能纯赚7分钱,但年生产量高达1.4亿双。就在上个月,这家订单很多的制鞋企业突然倒闭了。

报告显示,大多数出口企业所能承受的人民币升值幅度是2%以下,这部分企业占全部样本总数的39.7%,能承受人民币升值2%-4%的企业占33.8%,能承受升值4%-5%的企业占19.1%。

事实上,深圳的加工贸易企业今年并不缺订单,随之而来的却是滋味复杂的“增产不增收”。香港中华眼镜制造厂商会永远荣誉顾问李春方接受深圳商报记者采访时表示,今年行业内订单已经恢复正常,情况应该说相当不错,但是整体利润却是往下走。利润往下走的原因很简单,那就是成本。陈永汉感慨日子“难捱”的那天,上海现货铜的价格上涨了每吨850元;广交会11月4日落幕的那天,棉纱的价格已经在每吨4万元左右。

为了争取到更多的利润空间,海贝鞋业改变了工人薪酬考核与发放制度,将原来的计时制度改为计件制度,规范员工管理制度,加强监督;在汇率风险上,与客商、银行各方约定汇兑损失分担,并尝试进行期货套期保值交易;与供货商协商,努力压减成本,至少不让成本上升。

他建议,企业要加快自身的转型升级,提高产品的竞争力,提高价格的话语权。同时,利用好当前一些规避汇率风险的金融工具,进行结算时委托金融机构进行远期收汇,进行掉期交易、套期交易,规避汇率风险。

在美国商家憧憬复苏的同时,中国出口企业却在算计着如何才能“多收个三五斗”。

“各方面压力都来了。”查明感叹道。

倒逼企业转型

彼岸的购物季刚刚开始,中国出口企业的负重跑仍在继续。

根据中国外汇交易中心牌价的数据, 10月29日早间,美元兑人民币中间价为6.6908元,相对6月重启汇改之后的升值幅度近2%。而业内都估计,短期内人民币升值幅度将会加大,年内人民币对美元的升值幅度很可能突破3%;另有专家更预计年内人民币升值将达5%。

“那一年人民币升值突破7元大关,并且连创汇改以来的新高,我们每天压力都非常大。价格高了,客户承受不了,订单就流失;报低了,公司又损失大。”

提价是必然的选择。在今年的广交会上,美的、格力、格兰仕等空调企业不约而同地选择了加价。美的集团品牌管理部总监董小华上周对深圳商报记者表示,美的空调在广交会上的出口报价提升幅度在5%~10%之间。在深圳市加工贸易企业协会6月开始的汇率影响调查中,66%的受访企业明确表示不降价,相当部分企业会选择提高报价。同一个调查中,47%的企业认为汇率升值对利润影响“非常大”,50%的企业认为“有影响”,仅有一家企业认为“无影响”,但这家企业的上报数字显示利润缩水规模却在500万元以上。

除了高端鞋企之外,中低端外贸企业生存更为堪忧。按照查明的介绍,低中档鞋企业的利润一般也就在3%-4%左右。

外贸企业每笔订单大致要经过这样几个流程:首先与国外客户洽谈,确认价格、交付等条件,然后将订单交工厂生产,最后交付产品时才能收钱。一般这个周期最少也要2个月,这个期间如果汇率出现变化,损失是很严重的。

彼岸的购物季刚刚开始,中国出口企业的负重跑仍在继续。

珠三角外贸依存型加工贸易企业,又迎来了一场艰巨的生存之战。

“对做外贸的企业来说,汇率的变化直接关系到产品的出口和订单。”王振明说。

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